Для того, чтобы интегрировать CRM с интернет-бухгалтерией “Моё дело” Вам необходимо зайти в раздел “Настройки” — “Интеграция” — “Сервисы”. В появившемся списке сервисов выбрать “Моё дело” и нажать “Подключить”. В открывшемся окне нажать кнопку “Авторизация”. После чего Вы будете перенаправлены на сайт https://oauth.moedelo.org, где в предложенной форме необходимо заполнить поля […]
Интеграция форм сбора заявок ВКонтакте и CRM
При помощи приложения для сбора заявок можно получать информацию о клиентах прямо из ВКонтакте. Для подключения интеграции необходимо авторизоваться в социальной сети ВКонтакте. В сообществе VK должно быть установлено приложение «Форма сбора заявок»: C подробной инструкцией по созданию форм вы можете ознакомиться здесь. В CRM перейдите в раздел Настройки → Интеграция → Сервисы. […]
Интеграция CRM и Avito
Для настройки интеграции с Авито необходимо авторизоваться под своим аккаунтом на сайте. После этого в CRM переходим в раздел Настройки → Интеграция → Соц.сети и мессенджеры. У варианта с Avito нажать на кнопку «Подключить». После чего в появившемся окне предоставить разрешение для приложения: В окне настройки выбираем тип входящего обращения, при необходимости выбираем ответственного […]
Интеграция CRM и I2CRM
Вы можете настроить интеграцию CRM-системы с Instagram или WhatsApp, после чего сообщения, отправленные на страницу или комментарий под постом, автоматически поступят в CRM. Для подключения интеграции необходимо выполнить следующие действия в I2CRM: 1. После входа в личный кабинет I2CRM у Вас откроется раздел “Добавление Instagram Директ”. Его также можно открыть в […]
Как совершать исходящие звонки из CRM системы.
Для того, чтобы у Вас была возможность совершать исходящие вызовы из CRM, Вам необходимо интегрировать телефонию с CRM и указать внутренние номера сотрудников в настройках интеграции. Далее, после подключения и настройки телефонии, Вы можете совершать звонки из CRM системы путем нажатия кнопок «Позвонить» в сделке или в контактах, нажав трубку. […]
Как объединить клиентов в CRM
В CRM есть функция объединения клиентов. Данная функция может быть полезна в случае образования дубля клиента или объединения нескольких клиентов в одного. Чтобы ей воспользоваться, необходимо открыть основного клиента, к которому планируете прикрепить другого клиента. В открытом клиенте нажать на три точки рядом с названием клиента, затем выбрать «Объединить клиентов» и методом поиска […]
Как объединить сделки в CRM
В CRM есть функция объединения сделок. Данная функция может быть полезна в случае образования дубля сделки или после объединения клиентов. Чтобы ей воспользоваться, необходимо открыть сделку, которую планируете прикрепить к другой сделке. В открытой сделке нажать на три точки рядом с названием клиента, затем выбрать «Объединить сделки» и методом поиска найти сделку […]
Интеграция CRM и 1С Бухгалтерия 8
Для подключения обработчика, через который будет настроена интеграция 1C:Бухгалтерия 8, необходимо скачать файл обработчика в настройках подключения интеграции. Далее необходимо перейти в 1С, нажать на выпадающий список в левом углу экрана, выбрать пункт “Файл”, далее выбрать пункт “Открыть”. Нужно найти скачанный файл обработчика на компьютере и нажать кнопку “Открыть». После […]