В СРМ системе доступно несколько видов отчетов.

Отчет по менеджерам.

В данном отчете доступна информация о том, сколько всего действий выполнил каждый сотрудник за нужный период в каждой воронке и по каждому этапу.

Доступно несколько показателей: Выполнено всего действий, выполнено с просрочкой, взяли в работу новых заявок, передано другим сотрудникам, принято от других сотрудников, взято в работу и новых, и существующих сделок.

При нажатии на кнопку Что делал? отобразиться история взаимодействия со сделками. По лидам.

В данном отчете можно увидеть информацию о пришедшее количестве лидов по типам обращения за нужный период.

Воронка продаж.

В данном отчете можно увидеть конверсию по каждой воронке. Определить сколько сделок с начального этапа перешли на следующий и так до конечного этапа воронки.

Также можно увидеть среднюю длительность сделки.

Причины отказа.

В данном отчете можно увидеть какое количество сделок закрылось по какой причине.

Причины прописываются в настройке Логики кнопок.

Отчет по звонкам.

В данном отчете видно количество принятых и исходящих звонков, общее время, проведенное на линии по каждому сотруднику.

Также видно общее количество активных и пропущенных звонков.

Отчет по письма.

В данном отчете видно количество принятых и отправленных писем по каждому сотруднику. Также можно посмотреть сколько из отправленных писем было открыто получателем.

Отчет по этапам.

В данном отчете отображается, сколько сделок сотрудник перевел на каждый этап за выбранный промежуток времени.

Например, если ключевым этапом для продажи является встреча или отправка коммерческого предложения, с помощью данного отчета Вы сразу увидите, кто из сотрудников реально доводит сделку до ключевого этапа.

С помощью фильтра по датам, можно анализировать результаты за день, за неделю или за любой выбранный промежуток времени.

План продаж.

Установление плана продаж происходит для каждого отчетного месяца, выбранного пользователем.

На вкладке «Отчет» Вы можете наблюдать отчет по уже созданному плану продаж. На вкладке «Установить план» Вы вносите актуальные данные для плана продаж. Для того чтобы установить план, пользователь должен обозначить сумму общего плана. После чего указать сумму плана индивидуально для каждого выбранного сотрудника. Система уведомит пользователя, в случае если сумма общего плана будет превышать сумму, распределённую по сотрудникам.

Далее выбираем поля и этапы, по которым будет рассчитываться результат. Вы можете выбрать поле с типом «сумма» и «вычисляемое поле», предварительно поставив в настройках данных полей галочку «Использовать для подсчета сумм в воронке».

По факту совершения сделок в плане продаж будут меняться показатели сотрудников в процентном соотношении к поставленному для них плану, а также прогноз выполнения плана, который рассчитывается, исходя из данных о том, какую часть плана и за какое количество дней сотрудник выполнил.

Отчет по месседжерам.

В данном отчете отображается, какое количество диалогов находится в работе у менеджера.

Сотрудник берет лид из соц.сети в работу, в отчете по мессенджерам у данного сотрудника в счетчике будет +1. Если сотрудник передает сделку с диалогом другому менеджеру, то у сотрудника в отчете по мессенджерам, в счетчике, будет -1, а у нового ответственного, которому передали сделку, будет +1.

Мои отчеты.

Данный функционал позволяет добавить отчеты по своим настройкам. Вы сможете вывести в отчеты необходимые для себя данные.

Для начала работы нажмите на “Добавьте новый”. Откроются настройки отчета.

Здесь необходимо указать название отчета, строки и столбцы таблицы. А также можно настроить условия подсчета данных, условия показа столбцов и какие операции будут выполняться.

Все это позволит подготовить конкретно для Вас удобный отчет.

Есть два вида отображения отчета:

Таблица — строки и столбцы будут представлены в виде таблицы, где все строчные значения будут выведены в отдельные столбцы.

Дерево — строки и столбцы будут представлены в виде таблицы, где все строчные значения будут в одном столбце и иметь древовидную структуру.