В разделе Поиск доступна база Ваших клиентов. Это список всех сделок, клиентов и лидов, заведённых в СРМ с возможностями отфильтровать нужные по различным параметрам и выгрузкой в Excel. Также есть возможность увидеть общее количество сделок с разбивкой по воронкам и этапам. Доступные действия: Массовая смена ответственного в сделках ; Массовая […]
Отчеты в СRМ системе
В СРМ системе доступно несколько видов отчетов. Отчет по менеджерам. В данном отчете доступна информация о том, сколько всего действий выполнил каждый сотрудник за нужный период в каждой воронке и по каждому этапу. Доступно несколько показателей: Выполнено всего действий, выполнено с просрочкой, взяли в работу новых заявок, передано другим сотрудникам, […]
Настройка CRM системы. Раздел Интеграция
В разделе Интеграция можно подключить различные сервисы для приема лидов и работы со сделками. Доступны следующие разделы: Телефония — при подключении телефонии звонки будут попадать в СРМ систему, также будет возможность звонить из СРМ системы. Почта — при подключении интеграции с почтой, можно будет отправлять email клиентам, также письма будут […]
Настройка CRM системы. Раздел Бизнес — процессы
В разделе «Настройки» есть вкладка «Бизнес-процессы» . В данном разделе доступен следующий функционал: 1. В блоке «Условия воронки» реализован выбор нескольких этапов для бизнес-процесса. При создании или редактировании бизнес-процесса можно выбрать один или несколько этапов из списка, на которые он автоматически будет добавлен после сохранения. 2. В блоке «Условия по […]
Настройка CRM системы. Раздел Импорт
Импорт помогает перенести данные из Вашей базы в CRM-систему. Чтобы не было ошибок при импорте базы клиентов, а также для корректного перехода информации в соответствующие поля в CRM-системе, рекомендуем Вам сохранить базу в формате «Книга Excel 97-03», после чего импортировать её. После того, как Вы выбрали файл для переноса информации […]
Настройка CRM системы. Раздел Безопасность
Раздел “Безопасность” — это безопасность и сохранность Ваших данных. Вы сможете увидеть информацию по действиям и ограничить вход в систему. Лог действий В данном разделе Вы можете увидеть «Лог действий», то есть IP-адрес, дату и время, действие (вход в систему и выход из нее, выгрузка базы с указанием количества информации) […]
Настройка CRM системы. Раздел Сотрудники
В разделе Сотрудники можно добавить менеджеров, которые будут иметь доступ к СРМ системе. Добавить можно также отдел. При добавлении сотрудника нужно будет указать следующие данные: Имя; Фамилия; Должность; Email; Пароль (вы задаете его самостоятельно); Аватар. Обращаем внимание, что вход осуществляется по email и паролю, который Вы зададите. Для сотрудника можно […]
Настройка CRM системы. Раздел Сделка
Раздел Настройки — Сделка позволяет выстроить логику работы с клиентом от начала сделки и до ее завершения. Раздел разделен на несколько вкладок. Первая — Этапы сделки. В данном разделе можно добавить необходимое количество воронок и этапов. Воронка, которая настроена первой в очереди является основной. Этапы делятся на группы : В […]
Настройка CRM системы. Раздел Клиент
В разделе Настройки — Клиент можно настроить поля, которые будут отображаться в карточке по клиенту. Поля по клиенту хранят информацию о нем, которая не меняется с каждой новой сделкой, например, адрес, паспортные данные, реквизиты организации и прочее. Поля можно создавать по группам. В рамках группы можно создать неограниченное количество полей. При […]
Настройка CRM системы. Раздел Общие — Теги
В разделе Общие — Теги Вы можете добавить какой либо тег, для классификации клиентов по каким-либо параметрам. Также это упрощает поиск клиентов в СРМ. Чтобы создать тег, нажмите кнопку Добавить. В появившемся окне укажите нужное название, например «Постоянный клиент».Дополнительно можно выбрать цвет. После нажмите Сохранить. Внутри сделки мы можем нажать #тегировать […]