В разделе Сотрудники можно добавить менеджеров, которые будут иметь доступ к СРМ системе.

Добавить можно также отдел. 

При добавлении сотрудника нужно будет указать следующие данные:

• Имя;
• Фамилия;
• Должность;
• Email;
• Пароль (вы задаете его самостоятельно);
• Аватар.

Обращаем внимание, что вход осуществляется по email и паролю, который Вы зададите.

Для сотрудника можно будет задать часовой пояс и индивидуальный график работы, внутренний номер, отдел и воронку по — умолчанию.

Также для сотрудника можно настроить оповещения в Telegram, MAX, на Email.  

Роли и разрешения.

Для каждого отдела и сотрудника можно настроить свои наборы разрешений для работы в СРМ. Это можно сделать с помощью ролей и индивидуальных разрешений.

Все разрешения разделе на несколько блоков:

Лиды. В данном подразделе осуществляются настройки разрешений для просмотра и работы с лидами. Лиды это сущности, создающиеся по обращения, поступающим по подключенным интеграциям и также лиды могут создаваться вручную в разделе Входящие. При взятии в работу лида со статусом «Ещё не взяли в работу» на его основе создается Клиент и Сделка.

Разрешить просмотр чужих лидов (Во входящих, В карточке, В разделе поиск);
Разрешить удаление лидов;
Показывать кнопку «Открыть» во входящих у лидов без ответственного;
Разрешить изменять тип входящего обращения;
Разрешить изменять ответственного;
Разрешить изменение значения полей (все и незаполненные);
Разрешить просматривать телефон клиента.

Сделки. Данный подраздел предназначен для настройки разрешений на просмотр и работу со сделками.

Разрешить просмотр чужих сделок (Во входящих, В карточке, В разделе поиск, В работать тут);
Разрешить изменение значения системных полей на всех этапах ( Название сделки; UTM-метки и идентификаторы аналитики);
Разрешить изменение значения пользовательских полей на всех этапах;
Разрешить менять воронку и этап вручную;
Разрешить изменять ответственного;
Разрешить изменять тип входящего обращения;
Разрешить удаление сделок;
Разрешить просмотр чужих событий в истории;
Разрешить редактирование чужих комментариев;
Разрешить удалять комментарии;
Разрешить добавлять сделку;
Разрешить просмотр чужих диалогов в сделке;
Разрешить объединять чужие сделки;
Разрешить изменять участников в сделке;
Разрешить изменять дату закрытия сделки;
Разрешить редактирование описаний задач .

Клиенты. В этом подразделе есть возможность настроить разрешения для работы с карточкой контактов.

Разрешить добавление клиентов вручную во входящих;
Разрешить удаление клиентов;
Разрешить изменение значения полей;
Разрешить редактирование контактов в карточке;
Разрешить объединять чужих клиентов.
Разрешить просматривать телефон клиента .

Отчеты. В данном подразделе настраиваются разрешения на просмотр вкладки «Отчеты», а также видимость этих отчетов для сотрудника.

Разрешить просмотр отчетов (выбрать конкретные отчеты);
Разрешить просмотр отчетов по другим сотрудникам (все и свой отдел).

Поиск. Этот подраздел отвечает за настройку доступа на просмотр раздела «Поиск» и доступа к выгрузке базы.

Показывать в меню раздел поиск;
Разрешить выгрузку в Excel в поиске.

Настройки. В этом подразделе регулируется доступ для сотрудника в настройки СРМ системы.

Показывать в меню раздел настройки (Если включит просмотр данное разрешение, появится список для выбора нужных разделов настроек);
Показывать в разделе настроек меню общие;
Показывать в разделе настроек меню клиент;
Показывать в разделе настроек меню сделка;
Показывать в разделе настроек меню оплата;
Показывать в разделе настроек меню сотрудники;
Показывать в разделе настроек меню интеграция;
Показывать в разделе настроек меню бизнес-процессы;
Показывать в разделе настроек меню импорт;
Показывать в разделе настроек меню безопасность.

Последние звонки. Тут можно включить для менеджера раздел «Последние звонки», где отображён список всех звонков, поступающих из подключенной телефонии с возможностью регулирования, звонки каких сотрудников буде видеть менеджер.

Разрешить просмотр звонков.

Воронки. В этом подразделе настраивается доступ на просмотр отдельных воронок в СРМ.

Разрешить просмотр всех воронок. (Если отключить просмотр всех воронок, появится список для выбора нужных воронок).

Почта. Данный подраздел позволяет установить разрешения на редактирование и удаление общих шаблонов писем.

Разрешить редактировать общие шаблоны писем.

Мессенджер. В данном подразделе настраивается видимость чужих диалогов для сотрудника во встроенном мессенджере СРМ.

Просмотр чужих диалогов;
Разрешить массовую рассылку в разделе «Поиск» в мессенджер по диалогам.

Также можно настроить Роли. По умолчанию добавлена роль «Доступно все, кроме настроек» .

Роли используются для того, чтобы сэкономить время на настройке разрешений для каждого сотрудника.
Например, для сотрудников отдела продаж подойдет роль «Менеджер по продажам».
Настроив разрешения 1 раз, Вы сможете указать нужную роль для каждого сотрудника.