Вы можете выставить счет и распечатать его сразу в CRM-системе из карточки клиента.

Для этого в разделе «Настройки» — «Общие» — «Дополнительные» включите опцию «Выставление счетов на оплату».

После включения опции установите признак «Включить отображение кнопки в сделках «Выставить счет, добавьте информацию об организации, от лица которой будет производиться выставление счетов и сохраните настройки. 

В случае необходимости Вы можете указать несколько организаций для выставления счетов

В данном разделе настроек Вы можете также редактировать информацию об организации и удалить её в случае необходимости.

После выполнения всех настроек в карточке клиента появится кнопка «Выставить счет»

При нажатии на кнопку у Вас появится форма для ввода информации о Вашем покупателе и товарах или услугах, которые он приобретает.

Если у Вас указано несколько организаций, Вы сможете выбрать от какой организации выставляется счет

После первого ввода информации о покупателе и товаре, CRM-система запомнит введенные значения и при последующем вводе предложит Вам выбрать сохраненное значение из списка.

Вы можете указать несколько товаров и услуг, которые приобретает Ваш клиент, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить позицию». Также Вы можете удалить информацию о ненужном товаре или услуге. После заполнения всей необходимой информации нажмите на кнопку «Выставить счет»

После добавления информации о счете  можно выполнить ряд действий: отменить оплату, распечатать (предварительно просмотрев) , копировать, редактировать и удалить.

При выборе действия «Отметить оплату» счету присвоится статус «Оплачен»

При выборе «Распечатать» будет открыто дополнительное окно, в котором Вы сможете дополнительно посмотреть и скачать счет. 

После внесения любых изменений нужно сохранить настройки в самом низу страницы.