Для того, чтобы включить раздел «Личные задачи» в CRM, Вам необходимо зайти в раздел «Настройки» в левом сером меню. Далее перейдите во вкладку «Общие» — «Основные». Внизу необходимо подвинуть ползунок Показывать раздел «Личные задачи». Сохраните настройки, после внесенных изменений. Что такое раздел «Личные задачи» Вы можете прочитать тут — Что такое […]
Настройка интеграции CRM и Google Analytics 4
Из нашей CRM-системы Вы можете направлять в сервис Google Analytics сумму реализованных сделок. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ C GOOGLE ANALYTICS 4 Для подключения интеграции Вам необходимо добавить в настройки интеграции Идентификатор потока данных и Секретный ключ API. Идентификатор потока данных и Секретный ключ API Вы можете найти в личном кабинете Google […]
Интеграция CRM c почтой
Для того, чтобы подключить интеграцию CRM c почтой, необходимо перейти в раздел «Настройки» — «Интеграция». Выбрать вкладку «Почта» и нажать на кнопку «Добавить почтовый ящик». Затем, в появившемся окошке впишите электронный адрес и пароль Вашей почты. Важно! Если у Вас используется собственный домен для почты, то необходимо также указать данные […]
Как установить общий график работы в CRM. Индивидуальный график работы сотрудника
Настройка общего графика работы. Для настройки графика работы, необходимо перейти в CRM системе в раздел «Настройки». Затем выбрать «Общее» — «Основные». Затем в разделе «Выберите ваш часовой пояс» Вы можете указать часовой пояс для работы. А ниже, в разделе «График работы» Вы можете настроить дни и время работы. Настройка индивидуального […]
Как загрузить фото сотруднику в CRM
Для загрузки аватарки Вам или Вашему сотруднику необходимо перейти в CRM систему, в раздел «Настройки». Затем выбрать «Сотрудники». Напротив нужного сотрудника нажмите на карандашик «Редактировать». В появившемся окне «Основное», нажмите на кнопку «Загрузить» и выберите фото с Вашего ПК. Важно! Поддерживаемые форматы: jpg, jpeg, png. Максимальный размер 5 Мбайт. Выберете нужную […]
Оповещения сотрудника в CRM. E-mail и Telegram-уведомления
На почту и в Телеграм Вы и Ваши сотрудники можете получать напоминания о задачах, а также о входящих. Для подключения уведомлений необходимо перейти в CRM системе в раздел Настройки. Затем выбрать вкладку Сотрудники . Напротив нужного сотрудника нажмите на карандашик Редактировать. В появившемся окне выберете раздел Оповещения. Telegram — уведомления. […]
Как выгрузить сделки, клиентов, лиды или счета в Excel из CRM
Для того, чтобы выгрузить информацию по сделкам, клиентам, лидам или счетам из CRM в Excel, необходимо перейти в CRM систему во вкладку «Поиск». Далее выбираем необходимый раздел «Сделки», «Клиенты», «Лиды» или «Счета». По необходимости устанавливаем фильтр, если выгрузить данные необходимо по определенным параметрам. Фильтр можно установить по следующим параметрам при выгрузке сделок: […]
Импорт в CRM
Импорт помогает перенести данные из Вашей базы в CRM-систему. Чтобы не было ошибок при импорте базы клиентов, а также для корректного перехода информации в соответствующие поля в CRM-системе, рекомендуем Вам сохранить базу в формате «Книга Excel 97-03», после чего импортировать её. После того, как Вы выбрали файл для переноса информации […]
Сервисы SMS-рассылок для CRM. Подключение
На данный момент с EnvyCRM можно интегрировать следующие сервисы SMS-рассылки: SMSЦентр; QuickTelecom; ePochta SMS; SMS.RU; SMS-Agent; Prostor-SMS; СМС Дисконт. Как подключить сервисы SMS-рассылок? Для того, чтобы подключить сервисы SMS-рассылок, необходимо перейти в раздел «Настройки» в меню слева, затем открыть вкладку «Интеграции» — «SMS рассылки». Затем необходимо нажать на кнопку «Подключить» и произвести необходимые […]
Сервисы Email-рассылок для CRM. Подключение
На данный момент с EnvyCRM можно интегрировать следующие сервисы Email-рассылок: MailerLite; Unisender; SendPulse; GetResponse; MailChimp; Justclick; Mail365; Estismail. Как подключить сервисы Email-рассылок? Для того, чтобы подключить сервисы Email-рассылок, необходимо перейти в раздел «Настройки» в меню слева, затем открыть вкладку «Интеграции» — «Почтовые рассылки».