Для того, чтобы добавить сотрудника в СРМ, Вам необходимо: Перейти в СРМ, раздел Настройки — Сотрудники — Добавить сотрудника. Далее Вам надо заполнить все поля и нажать кнопку Добавить. После этих действий сотруднику на указанную почту приlут адрес СРМ и доступы для входа. Также при добавлении сотрудника Вы можете настроить […]
Интеграция CRM c почтой Mail.ru
Для того, чтобы подключить интеграцию CRM c почтой Mail.ru, на стороне Mail.ru необходимо создать пароль внешнего приложения. Для этого необходимо произвести следующие действия: 1. В почте Mail.ru откройте раздел «Пароль и безопасность» и перейдите на страницу «Пароли для внешних приложений» 2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать» 3. Введите название […]
Интеграция CRM с сервисом «Яндекс.Метрика»
Из нашей CRM-системы Вы можете направлять в сервис Яндекс.Метрика сумму реализованных сделок. Для настройки интеграции с сервисом необходимо совершить следующие действия: Заранее авторизуйтесь в сервисе Яндекс.Метрика по ссылке либо нажмите кнопку «Подключить» и уже после этого авторизуйтесь на открывшейся странице После успешной авторизации в окне подключения интеграции в CRM-системе выберите номер идентификатора […]
Интеграция CRM и месседжера Telegram
Telegram — это облачное приложение для обмена сообщениями между мобильными и настольными системами, ориентированное на безопасность и скорость. Для того, чтобы настроить интеграцию с сервисом, у Вас должен быть свой Telegram-бот. Чтобы создать бота, необходимо через мобильное или настольное приложение отправить пользователю с логином @BotFather сообщение /start, в ответ на которое придет сообщение […]
Интеграция CRM с публичным аккаунтом месседжера Viber
Вы можете настроить интеграцию с публичным аккаунтом Viber и общаться с Вашими клиентами, которые используют Viber, прямо в CRM. Для того, чтобы настроить данную интеграцию потребуется публичный аккаунт (бот) Viber. Если публичного аккаунта (бота) Viber у Вас еще нет, то зарегистрировать его можно, согласно информации от Viber, отправив заявку двумя […]
Интеграция CRM с сервисом «МойCклад»
«МойСклад» — продукт для управления торговлей и складского учёта, предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы интегрировать CRM с сервисом “МойСклад” Вам необходимо зайти в раздел “Настройки” — “Интеграция” — “Сервисы”. В списке сервисов выбрать “МойСклад” и нажать “Подключить”. В появившемся окне необходимо ввести логин и пароль […]
Интеграция CRM c почтой Yahoo
Для того, чтобы подключить интеграцию CRM c почтой Yahoo, необходимо произвести следующие действия: 1. В Yahoo перейдите в раздел «Данные учетной записи» 2. Перейдите в раздел «Безопасность уч. записи» и нажмите на «Создайте пароль для приложения» 3. Далее нажмите «Приступаем к работе», затем введите любое удобное для Вас название приложения […]
Переменные для выставления счета и печати документов в CRM
Переменные для выставления счета: Данные товаров ${items} — таблица с информацией от товарах Также есть альтернативный способ прорисовки таблицы, используя отдельно переменные. ${item.row} — системная переменная, которая формирует количество строк относительно количества товаров (обязательна при использовании ${item.number}) ${item.number} — номер позиции (обязательна при использовании ${item.row}) ${item.name} — Наименование товара/услуги ${item.count} — […]
Печать документов в CRM
В CRM добавили новую функцию — “Печать документов”. Это позволит на основе Ваших шаблонов сгенерировать документ любого вида прямо из CRM. Настройки производятся в разделе Настройки — Общие — Печать документов . Печать документов производится из файла формата docx. В данный файл добавляются специальные переменные, которые при печати заменяются на […]
Интеграция CRM с сервисом GetCourse
Для того, чтобы получать лиды в CRM из сервиса GetCourse Вам необходимо указать нужные параметры, а именно ответственного, воронку и тип входящего обращения: Для того, чтобы создать новый процесс в GetCourse перейдите в раздел главного меню CRM — Процессы — Создать процесс: Заполните необходимые поля и нажмите кнопку “Создать”: Перейдите […]