Для того, чтобы настроить интеграцию с сервисом почтовых рассылок Estismail необходимо авторизоваться в личном кабинете . Далее перейти в раздел “Настройки”: После чего открыть вкладку “Настройки аккаунта” и перейти в раздел API. В открывшемся окне вы увидите свой ключ API, скопируйте его: Далее нужно перейдите в CRM-систему, в раздел Настройки — Интеграции — […]
Участники сделки в CRM
В сделках CRM доступна возможность добавления сотрудников в участники сделки. Права участников сделки Участник сделки, независимо от своих индивидуальных разрешений, имеет доступ к следующему функционалу: — Доступ к сделке, а также отображение сделки в поиске и в разделе «Работать тут» — Добавление и удаление участников (включая самого себя) — Взаимодействие […]
Раздел «Безопасность» в CRM. Его возможности
Раздел “Безопасность” — это безопасность и сохранность Ваших данных. Вы сможете увидеть информацию по действиям и ограничить вход в систему. Лог действий В данном разделе Вы можете увидеть «Лог действий», то есть IP-адрес, дату и время, действие (вход в систему и выход из нее, выгрузка базы с указанием количества информации) […]
Бизнес-процессы в CRM . Описание доступных процессов
В CRM, в разделе «Настройки» есть вкладка «Бизнес-процессы» . В данном разделе доступен следующий функционал: 1. В блоке «Условия воронки» реализован выбор нескольких этапов для бизнес-процесса. При создании или редактировании бизнес-процесса можно выбрать один или несколько этапов из списка, на которые он автоматически будет добавлен после сохранения. 2. В блоке […]
Интеграция CRM с сервисом онлайн-оплаты Prodamus
Для настройки интеграции с сервисом необходимо совершить следующие действия: 1. На платежной странице, предоставленной Вам менеджером Prodamus, откройте раздел «Настройки» 2. Скопируйте секретный ключ и адрес домена платежной системы 3. Вернитесь в окно настройки интеграции в CRM и вставьте скопированные значения в соответствующие поля, затем нажмите кнопку «Подключить» 4. После […]
Формирование ссылки на оплату счета в CRM
В CRM имеется возможность формирования ссылки на оплату выставленного счёта и отслеживания статуса его оплаты. Для использования данной возможности необходимо подключить интеграцию CRM с любым из предоставленных сервисов: 1. Тинькофф Эквайринг: инструкция по подключению 2. Prodamus: инструкция по подключению 3. Robokassa: инструкция по подключению После того, как интеграция подключена, в опциях выставленного счета появится […]
Интеграция CRM и ВК Реклама
Интеграция CRM с сервисом ВК Реклама предназначена для получения заявок с лид-форм Вконтакте. Для подключения интеграции авторизуйтесь в кабинете ВК Реклама по ссылке, затем перейдите в раздел «Настройки» и запросите доступ к API Скопируйте ключи client_id и client_secret Далее вставьте скопированные ключи в соответствующие поля в настройках интеграции на стороне CRM […]
Интеграция CRM с Эквайрингом Т-банк
Эквайринг от «Т-банк» — удобная интеграция, позволяющая формировать ссылки на оплату выставленных счетов, а также следить за статусом их оплаты прямо из CRM. Для настройки интеграции с сервисом необходимо совершить следующие действия: 1. Авторизуйтесь в личном кабинете Т-банк 2. Откройте настройки Вашего магазина и перейдите во вкладку «Терминалы» 3. Скопируйте номер терминала […]
Разрешения в CRM
В CRM есть возможность настроить определенные разрешения для каждого сотрудника. Для того, чтобы настроить разрешения для сотрудника в CRM, Вам необходимо: Перейти в CRM, раздел Настройки — Сотрудники Далее Вам надо напротив нужного сотрудника нажать на карандашик «Редактировать». В появившемся окне Вы можете перейти в раздел Разрешения для настройки. Все […]
Интеграция CRM с Wazzup
Вы можете настроить интеграцию CRM-системы с WhatsApp, Telegram, MAX, Viber или Instagram, после чего сообщения, отправленные в диалоги и директ, а также комментарии под постами в Instagram автоматически поступят в CRM. Если у Вас еще не подключен каналы WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber или MAX в настройках Wazzup, в разделе “Каналы”, то […]