Следующий раздел настроек Общие — Печать документов . В данном разделе можно загрузить шаблоны в формате .docx(Microsoft Word) в неограниченном количестве. В дальнейшем их использовать для автоматического формирования документов любого вида, например, коммерческие предложения, договоры и другое. Важно включить отображение кнопки Распечатать в сделке. При нажатии на нее Вы сможете выбрать […]
Переменные для печати документов
Переменные для выставления счета: Данные товаров ${items} — таблица с информацией от товарах Также есть альтернативный способ прорисовки таблицы, используя отдельно переменные. ${item.number} — номер позиции ${item.name} — Наименование товара/услуги ${item.count} — Количество ${item.unit} — Единица измерения ${item.price} — Цена ${item.summ} — Сумма ${item.nds_price} — Цена с НДС ${item.nds_summ} — […]
Выставление счета из CRM
Вы можете выставить счет и распечатать его сразу в CRM-системе из карточки клиента. Для этого в разделе «Настройки» — «Общие» — «Дополнительные» включите опцию «Выставление счетов на оплату». После включения опции установите признак «Включить отображение кнопки в сделках «Выставить счет, добавьте информацию об организации, от лица которой будет производиться выставление […]
Видео настройка СРМ системы
Настройка CRM системы. Раздел Общие — Дополнительные
Раздел Общие — Дополнительные разделен на несколько блоков настроек. Внешний вид — данные настройки помогают настроить внешнее отображение карточки в нужном разделе. В разделе «Входящие». Отображать время и регион в разделе «Входящие» — при включении данной функции, если время и регион указаны в карточке клиента, они отобразятся при попадании заявки во […]
Настройка CRM системы. Раздел Общие — Типы обращений
Следующий раздел настроек Общие — Типы обращений. Типы обращений необходимы для того, чтобы Вы понимали источник, из которого пришла заявка. В данном разделе добавлены источники по-умолчанию. Вы можете добавить свои каналы заявок с помощью кнопки Добавить . Например, добавим источник «Группа ВК». Вводим название, выбираем цвет и нажимаем Сохранить Внизу […]
Что такое раздел «Личные задачи»
Раздел “Личные задачи” в CRM предназначен для задач, которые не относятся к сделкам и клиентам. Здесь можно указать идею (по которой в дальнейшем создать полноценную задачу, но по ней пока не известны ни сроки, ни кто будет ответственным за эту задачу и будет ли она вообще реализована) или сразу создать […]
Настройка CRM системы. Раздел Общие — Основные
Первый раздел настроек Общие — Основные. И в нем доступны следующие возможности: Вначале нужно установить Ваш часовой пояс. Часовой пояс нужен для того, чтобы задачи ставились в правильное время. График работы. Вы можете указать дни и время, которое будет общим для всех менеджер и только на данное время можно назначить задачи […]
Как удалить сотрудника из CRM
Для того, чтобы удалить сотрудника из СРМ системы, Вам нужно: Перейти в СРМ, раздел Настройки — Сотрудники . Напротив нужного менеджера нажать на значок Корзины (удаление) В случае, если за менеджером закреплены клиенты или сделки или он добавлен в другую СРМ в Вашем личном кабинете , появится сообщение предупреждающее об […]
Отправка webhook через бизнес-процесс CRM
Отправка webhook используется для того, чтобы передать нужную информацию о событии, которое происходит, в любую систему, которую Вы используете. Например если у Вас есть собственная система для обработки финансовых операций и Вам нужно, чтобы при переходе сделки на этап «Оплата», в Вашу систему отправлялась информация о данном событии и сумма […]